Geldanlage2024-01-27T14:04:42+01:00

Die unabhängige Geldanlage­beratung

RISIKOPROFIL & EMOTIONEN EINBEZIEHEN. GELDWISSEN AUFBAUEN. KOSTENGÜNSTIG SELBST ANLEGEN.

Unabhängige Honorarberatung zur Geldanlage
Die Reise des Geldanlegens beginnt bei dir selbst. Welche Risikobereitschaft hat sich bei dir in der Kindheit ausgeprägt, wie nimmst du Risiko wahr und wie viel braucht es, damit du dich mit deiner Geldanlage wohlfühlst? Zusammen mit umfangreichen und leicht verständlichen Inhalten aus unserer Finanzakademie und persönlichen Beratungsgesprächen, schaffen wir für dich ein einmaliges Beratungserlebnis. Die Kombination aus Honorarberatung, maiwerk Finanzakademie und Coaching findest du in Deutschland so kein zweites Mal. Wir helfen dir, selbst und souverän entscheiden zu können, wie deine zukünftige Geldanlage, z. B. über ETFs, aussehen kann und verwalten auf Wunsch anschließend dein Kapital.
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Ablauf der Geldanlageberatung

Wie wir den Prozess der Geldanlageberatung für dich gestaltet haben und was sie beinhaltet.
Honorarberatung: Terminvereinbarung
Honorarberatung: Terminvereinbarung

Das Modul „Erfolgsformel Geldanlage“

Bei unserer Geldanlageberatung hast du einerseits die Möglichkeit, die reine Beratung zu buchen oder eine Beratung mit Vermittlung und die damit verbundenen langfristigen Geldanlagebetreuung – der „Vermögensverwaltung: Geldanlage“ – zu wählen. Für beides ist das Modul „Erfolgsformel Geldanlage“ die Basis. Andererseits bieten wir ein DIY-Modul an, für all die, die keine umfangreiche Beratung möchten.

Beratung

ODER

Do-it-yourself

Ziele der Geldanlageberatung

Das Geldanlage-Team

Diese Experten sind in der Geldanlageberatung für dich da.

MODUL 1

Erfolgsformel Geldanlage

Lerne die einzelnen Schritte im Modul „Erfolgsformel Geldanlage“ im Detail kennen. Einfach auf den gewünschten Schritt klicken und mehr erfahren.

oder

Info-Guide herunterladen

SCHRITT 1

Risikoprofilierung

Unabhängige Honorarberatung: Preis Geldanlage Risikoprofilierung

Um welche Fragen es in der Beratung geht

Um welche Fragen es in der Beratung geht

  • Wie hoch ist deine finanzielle Risikobereitschaft?

  • Wie kombinierst du Risikobereitschaft, Anlageziele und Kapitalmarktrisiken?

  • Wie triffst du eine richtige Entscheidung unter Berücksichtigung bestehender Vermögenswerte?

Was die Beratung enthält

Was wir zusammen in der Beratung erarbeiten

Bei der Risikoprofilierung ermitteln wir auf Basis deiner Antworten im FinaMetrica-Risikofragebogen deine finanzielle Risikobereitschaft. Sie entwickelt sich schon in der Kindheit und ist mit dem Beginn des ersten Ausbildungsweges abgeschlossen. Diesen finanz­psychologischen Risikofaktor gleichen wir mit 50 Jahren Kapital­markt­historie ab, so dass du besser für dich einschätzen kannst, was dich an Verlust­durst­strecken und Verlusten, die zu zeitweise aushalten musst, erwartet – je nachdem, wie viel Risiko du eingehst.

Wie die Beratung abläuft

Vor dem persönlichen Beratungsgespräch schicken wir die einen Link für den Risikofragebogen zu. Du registrierst dich selbst bei FinaMetrica und arbeitest 25 Fragen durch. In der Regel dauert dies ca. 15 bis 20 Minuten. Die persönliche Beratung dauert 45-60 Minuten und im Anschluss erhältst du eine umfangreiche Auswertung als PDF, in der wir deine Antworten ausgewertet, Kernaussagen markiert und die Verbindung zur Kapital­markt­historie der letzten 50 Jahre hergestellt haben. Zudem erhältst du eine Excel-Tabelle, um die maiwerk-Risiko­verteilungs­methode anzuwenden, welche wir im persönlichen Gespräch vorab mit dir besprechen. Dadurch kannst du alle deine Vermögenswerte in risikoarme und risikoreiche Werte unterteilen. In Kombination mit unserer Beratung fällt es dir dadurch einfacher, dich zu entscheiden, wie risikoreich du dein (neues) Geld anlegen möchtest.

SCHRITT 2

Wissensvermittlung

Unabhängige Honorarberatung: Preis Geldanlage Wissensvermittlung

Um welche Fragen es im Onlinekurs geht

Um welche Fragen es im Onlinekurs geht

  • Welche Anlagemöglichkeiten gibt es überhaupt?

  • Welche ist die richtige Strategie bei ETFs?

  • Wie finde ich die richtigen ETFs und welche Risiken haben ETFs?

Was hier enthalten ist

Was wir zusammen im Onlinekurs erarbeiten

In der Risiko­profilierung triffst du für dich die Entscheidung, wie viel du von deinem Vermögen risikoreich und risikoarm anlegen möchtest. Mit der Wissens­vermittlung beantworten wir die Frage, mit welchen Anlage­instrumenten du die Seiten risikoreich und risikoarm passend abbilden kannst. Dabei fangen wir ganz grundsätzlich mit den gängigen Möglichkeiten wie Aktien und Fonds an und kommen bis zu Krypto­währungen. Wir arbeiten heraus, welche ETF-Anlagenklassen für die risikoreiche und risikoarme Seite fungieren können, um im Anschluss zu verstehen, wie z. B. nachhaltige ETFs funktionieren oder anhand welcher Kriterien man die richtigen ETFs findet. Zum Ende schauen wir, welche Bank und/oder welcher Broker geeignet sind und beantworten häufig gestellte Fragen. So kannst du sicher eine Entscheidung treffen!

Wie die Bearbeitung abläuft

Bei der Buchung von Modul 1 „Erfolgsformel Geldanlage“ wird die der Zugang zur maiwerk Finanz­akademie und damit der Zugriff auf den Onlinekurs „Geldanlage – Wissens­vermittlung“ automatisch freigeschaltet. Im Anschluss der Buchung erhältst du eine E-Mail mit deinen Zugangsdaten. Danach kannst du bereits loslegen und dir im eigenen Tempo die Lernvideos anschauen, die pro Video in der Regel nicht länger als 2-3 Minuten dauern, so dass du auch schnell mal zwischendurch am Kurs arbeiten und immer wieder gut einsteigen kannst.

SCHRITT 3

Portfolioberatung

Unabhängige Honorarberatung: Preis Geldanlage Portfolioberatung

Um welche Fragen es in der Beratung geht

Um welche Fragen es in der Beratung geht

  • Was wird aus deinem ggf. bereits bestehenden Depot?

  • Welche ETFs solltest du wählen?

  • Welche prozentuale ETF-Aufteilung soll ich verwenden?

  • Soll ich alles auf einmal anlegen oder es aufsplitten?

Was die Beratung enthält

Was wir zusammen in der Beratung erarbeiten

Du hast die richtige Risikoaufteilung für dich ermittelt und das Wissen erlangt, wie man risikoreiche und risikoarme Anteile eines Portfolios bestücken kann. Im Universum von tausenden ETFs suchen wir anhand deiner individuellen Vorgaben die richtigen ETFs für dich heraus, erstellen dir einen umfangreichen Portfolio­vorschlag, der 20-40 Jahre historische Wertentwicklung, den Maximal­verlust, die Top 100 Positionen dieser ETF-Auswahl, sowie die ETF-Auswahl selbst und prägnante Steckbriefe jedes einzelnen ETFs enthält. Dabei berücksichtigen wir auch bestehende Depots.

Wie die Beratung abläuft

Nach unserem persönlichen Gespräch in Schritt 1 „Risikoprofilierung“ buchst du deinen Termin für die Portfolio­beratung. Nach der Buchung erhältst du eine E-Mail mit einem Link. Mit Hilfe des hinterlegten Fragebogens können wir dir individuelle Portfolio­vorschläge vorbereiten. Auf Basis deines erworbenen Wissens kannst du nun selbst bestimmen, wie risikoreich und risikoarm dein ETF-Portfolio aufgebaut sein soll. Im persönlichen Beratungs­gespräch besprechen wir die erstellen Portfolio­vorschläge und im Anschluss erhältst du die Portfolio­vorschläge als PDF per Mail. Zudem darfst du uns gerne einen Depotauszug inkl. der WKN und/oder ISIN der jeweiligen Wertpapiere zuschicken. Zusätzlich brauchen wir eine Übersicht darüber, wie viel Gewinn oder Verlust du mit dem jeweiligen Wertpapier, ­Fonds oder ETF gemacht hast.

Jetzt „Erfolgsformel Geldanlage“ buchen

MODUL 2

Vermittlung

Die optionale Vermittlung, also das Einrichten deines Depots, kommt für dich infrage, wenn du dich nicht selbst um die Depoteinrichtung kümmern möchtest, sondern diese von uns übernommen werden soll und du dein Geld von uns danach betreuen lassen möchtest.

Wie die Vermittlung abläuft

Wir schicken dir den Link zur Buchung der Vermittlung zu. Dabei handelt es sich um einen automatisierten Prozess und es ist kein persönlicher Termin vorgesehen. Nach der Buchung erhältst du eine E-Mail mit einem Link zu einem Formular, in dem wir alle Daten abfragen, die wir zur Vorbereitung der Unterlagen brauchen. Die Vorbereitung dauert in der Regel 2-5 Werktage. Danach erhältst du die Unterlagen zur Sichtung von uns digital per Mail und kannst auch digital per PC, Tablet oder Smartphone unterschreiben. Im Anschluss kontrollieren wir die Unterlagen noch einmal und schicken sie weiter zu Depotbank. In 7-10 Werktagen erhältst du dann Post von der Depotbank mit allen wichtigen Unterlagen und dein Geld wird automatisch von der Bank per Lastschrift eingezogen und anhand des erarbeiteten Plans anlegt.

Was die Vermittlung enthält

Nach der Geld­anlage­beratung ist vor der Vermögens­verwaltung

Dein Geld in guten Händen – Nach der Vermittlung innerhalb der Geldanlageberatung kümmern wir uns innerhalb der Geldanlagebetreuung, der maiwerk-Vermögensverwaltung, auch langfristig um dein Portfolio und dessen Entwicklung und nehmen bei Bedarf oder auf Wunsch Änderungen vor, so dass du dich ganz entspannt zurücklehnen kannst!

Mehr zur Vermögensverwaltung
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Nach der Geld­anlage­beratung ist vor der Vermögens­verwaltung

Dein Geld in guten Händen – Nach der Vermittlung innerhalb der Geldanlageberatung kümmern wir uns innerhalb der Geldanlagebetreuung, der maiwerk-Vermögensverwaltung, auch langfristig um dein Portfolio und dessen Entwicklung und nehmen bei Bedarf oder auf Wunsch Änderungen vor, so dass du dich ganz entspannt zurücklehnen kannst!

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Mehr zur Vermögensverwaltung
Jetzt Vermittlung buchen

DIY-MODUL

Sparring mit Experten

Unabhängige Honorarberatung: Preis Geldanlage Sparringstermin mit Depotcheck

Um welche Fragen es im Sparring gehen könnte

  • Muss ich etwas auf Basis der aktuellen Marktlage verändern?

  • Passt mein Depot zu mir, meinen Anlagezielen und der Anlagedauer?

  • Was muss ich tun, wenn ich etwas verändern will?

Was das Sparring enthält

Wann das Modul für dich infrage kommt

Dieses Modul ist für dich geeignet, falls du keine Beratung wünscht, sondern du dein ETF-Depot selbst einrichten und besparen möchtest, schon ein ETF-Depot besitzt und generelle Fragen zum Thema ETFs, der aktuellen Marktlage oder einzelnen ETFs hast oder dein Depot überprüfen lassen möchtest.

Wie die Beratung abläuft

Nach der Buchung schickst du uns deine Fragen und eventuelle Depotauszüge inkl. der WKN und/oder ISIN der jeweiligen Wertpapiere zu. Zudem brauchen wir eine Übersicht darüber, wie viel Gewinn oder Verlust du mit dem jeweiligen Wertpapier, Fonds oder ETF gemacht hast. Nach der Auswertung und Optimierung mit den dementsprechenden Handlungs­empfehlungen, die sich aus dem persönlichen Beratungs­gespräch er­geben, erhältst du eine E-Mail mit den Auswertungen und, wenn gewünscht, noch einmal die Handlungs­empfehlungen.

Jetzt Sparringstermin buchen

KOSTENLOSES KENNENLERNEN

Info-Webinar & Ersttermin

Wie du uns kostenlos kennenlernen kannst

Das kostenlose Info-Webinar und der kostenlose Ersttermin sind richtig für dich, wenn du uns und unseren Prozess der Geldanlage­beratung noch nicht kennst. Am Info-Webinar nimmst du zusammen mit anderen Webinar-Teilnehmer:innen teil. Wenn dir ein Vier-Augen-Gespräch lieber ist, kannst du den Ersttermin buchen. Bitte beachte, dass es sich hierbei um keine Beratung handelt, sondern nur um ein unverbindliches Kennenlernen.

Jetzt kostenlos kennenlernen

Eine gute Ergänzung zur Geldanlageberatung

Kund:innen, die sich für das Paket „Erfolgsformel Geldanlage“ und die Vermittlung mit anschließender Betreuung entschieden haben, haben auch oft die Finanzplanung vorab und die Module „Strategieberatung“ und „Produktvorschläge“ aus der Altersvorsorgeberatung gebucht:

Finanz­planung
Unabhängige Honorarberatung: Altersvorsorge Strategieberatung
Strategie­beratung
Produkt­vorschläge

Preise & Terminbuchung

Hier findest du alle Preise der Geldanlageberatung in der Übersicht. Mit einem Klick kannst du einen Termin buchen.

Modul 1: Erfolgsformel Geldanlage

2255€ inkl. USt.

Durch eine Paarberatung 75 % sparen

Beim Paket „Erfolgsformel Geldanlage“ kannst du dich zusammen mit deiner bzw. deinem Partner:in beraten lassen. Die Beratung kostet für die zweite Person dann nur 25 % extra. Dafür müsst ihr an der selben Adresse gemeldet sein. Die Paarberatung kann während der Buchung ausgewählt werden.

Modul Regulärer Einzelpreis Preis bei Paarberatung
Erfolgsformel Geldanlage 2.255,00 € 2.818,75 €

Durch eine Paarberatung 75 % sparen

Beim Paket „Erfolgsformel Geldanlage“ kannst du dich zusammen mit deiner bzw. deinem Partner:in beraten lassen. Die Beratung kostet für die zweite Person dann nur 25 % extra. Dafür müsst ihr an der selben Adresse gemeldet sein. Die Paarberatung kann während der Buchung ausgewählt werden.

Modul Preis
Erfolgsformel Geldanlage
Einzelberatung
2.255,00 €
Paarberatung 2.818,75 €

Modul 2: Vermittlung (optional)*

300€ exkl. USt. (steuerfrei)

* maiwerk-Vermögensverwaltung

Nach der Vermittlung, also der Einrichtung des Depots über uns, gehst du automatisch in die Geldanlagebetreuung, die „Vermögensverwaltung: Geldanlage“, über. Hier wird dein Vermögen langfristig zu folgenden Konditionen von uns betreut:

Vermögen Kosten für Betreuung
bis 499.999 € 1 % inkl. Steuer
ab 500.000 € 0,75 % inkl. Steuer
ab 2.500.000 € 0,50 % inkl. Steuer
Unabhängige Honorarberatung zur Geldanlage: Vermögensbetreuung

* maiwerk-Vermögensverwaltung

Nach der Vermittlung, also der Einrichtung des Depots über uns, gehst du automatisch in die Geldanlagebetreuung, die „Vermögensverwaltung: Geldanlage“, über. Hier wird dein Vermögen langfristig zu folgenden Konditionen von uns betreut:

Unabhängige Honorarberatung zur Geldanlage: Vermögensbetreuung
Vermögen Kosten für
Betreuung
bis 499.999 € 1 % inkl. Steuer
ab 500.000 € 0,75 % inkl. Steuer
ab 2.500.000 € 0,50 % inkl. Steuer

DIY-Modul: Sparring mit Experten

650 € inkl. USt.

Kostenloses Info-Webinar

0€ inkl. USt.

Kostenloser Ersttermin

0€ inkl. USt.

Du erhältst eine 100 % unab­hängige Honorar­beratung

Unsere Vergütung erfolgt ausschließlich auf Honorarbasis, das heißt, dass wir keinerlei Provisionen für vermittelte Produkte erhalten. So entsteht kein Interessenkonflikte zwischen optimaler Beratung und Produktverkauf. Wir schauen also wirklich nach der besten Lösung für DICH! Warum du unbedingt nicht nur bei der Geldanlage auf eine Honorarberatung und nicht auf eine provisionsbasierte setzen solltest, erfährst du im Video.

FAQ zur Geldanlageberatung

Muss ich alle Module buchen oder kann ich auch nur einzelne buchen?2023-04-06T17:18:19+02:00

Es ist auch möglich einzelne Module zu buchen.

Modul 1 (Erfolgsformel Geldanlage) ist die Basis unserer Geldanlageberatung. Im Kombination mit dem optionalen Modul 2 (Vermittlung mit anschließender Betreuung) kümmern wir uns nach der Beratung auch um die Vermittlung, also die Einrichtung deines ETF-Depots. Nach der Vermittlung betreuen wir obligatorisch dein Vermögen in der Geldanlagebetreuung, der „Vermögensverwaltung: Geldanlage“.

Wenn du aber keine Beratung wünscht, sondern dir z. B. dein Depot selbst einrichten und besparen möchtest, ist das DIY-Modul (Sparring mit Experten) das richtige für dich.

Einige Inhalte aus Modul 1 (Erfolgsformel Geldanlage) benötige ich eher nicht. Lässt sich was am Preis machen?2023-04-05T11:58:54+02:00

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass selbst Personen mit bestehenden Depots häufig ihre Risikobereitschaft falsch bzw. unzureichend einschätzen und das Wissen meist nicht über Aktien-ETFs hinausgeht. Daher empfehlen wir alle Inhalte. Im persönlichen und kostenlosen Ersttermin kannst du das aber zusammen mit dem Berater abwägen, so dass dann eingeschätzt werden kann, ob es Rabattmöglichkeiten gibt. 

Muss ich mich anfangs schon für oder gegen die Vermittlung mit anschließender Betreuung entscheiden?2023-04-05T12:23:11+02:00

Nein. Erst bei Schritt 3 (Portfolioberatung) im Modul 1 (Erfolgsformel Geldanlage) brauchen wir eine Tendenz von dir. 

Ist die Geldanlageberatung passend, wenn ich fürs Alter vorsorgen und gleichzeitig in ETFs investieren möchte?2023-04-05T12:14:35+02:00

Wenn dein Fokus klar darauf  liegt, dir eine Altersvorsorge aufzubauen, ist in den meisten Fällen die Buchung folgender Module zu empfehlen:

  1. Status Quo-Analyse (Altersvorsorge)
  2. Erfolgsformel Geldanlage (Geldanlage)
  3. Strategieberatung (Altersvorsorge)
  4. Produktvorschläge (Altersvorsorge)
  5. Vermittlung (Altersvorsorge) und Vermittlung (Geldanlage)

Die Mischung der Module aus Altersvorsorge- und Geldanlageberatung ergibt hier Sinn, da es vorm Start des Investierens zu entscheiden gilt, ob du für das Erreichen deines Ziels nur ein ETF-Depot benötigst oder eine Kombination aus einem ETF-Depot und provisionsfreien ETF-Versicherungen Sinn ergibt. Für Letzteres entscheiden sich 95 % unserer Kund:innen.

Warum arbeitet ihr nur mit einer Bank zusammen und nicht mit Neobrokern (w. z. B. Scalable Capital, Trade Republic & Co.)2022-11-23T18:10:39+01:00

Als Finanzdienstleistungsunternehmen benötigen wir Banken, die uns eine dementsprechende (digitale) Infrastruktur bieten, damit wir dich bestmöglich beraten und betreuen können. Neobroker wie Scalable Capital oder Trade Republic sind Broker, die sich nur an Endverbraucher:innen richten (B2C-Broker) und nicht an Finanzdienstleistungsunternehmen wie z. B. maiwerk. Daher bieten sie die benötige Infrastruktur nicht für Unternehmen wie uns an. Nichtsdestotrotz empfehlen wir die obengenannten Neobroker für Portfolios, die du selbst erstellen möchtest (DIY-Portfolios).

Modul 1 (Erfolgsformel Geldanlage) enthält mehrere Schritte. Wie buche ich die separaten Termine dafür?2023-04-05T12:24:15+02:00

Wenn du dich für Modul 1 (Erfolgsformel Geldanlage) entscheidest, legst du bei der Buchung deinen ersten Wunschtermin fest. Dort starten wir dann mit Schritt 1, der Risikoprofilierung. Gleichzeitig bekommst mit der Buchung Zugang zur maiwerk Finanzakademie und dem darin enthaltenen Onlinekurs “ Geldanlage – Wissensvermittlung“ (Schritt 2). Im Anschluss des Termins für die Risikoprofilierung bekommst du dann einen Link zur Terminbuchung der Portfolioberatung (Schritt 3) von uns per E-Mail zugesendet.

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Das ist unser Podcast

In unserem Podcast „How I met my money“ reden wir über die verschiedensten und spannendsten Finanzthemen. Auf eine spielerische Art und Weise und treu nach dem Motto „Es gibt keine dummen Fragen“ vermitteln wir hier wichtige Fragestellungen der Finanzwelt auf eine verständliche Art und Weise, um unser Finanzwissen für jeden zugänglich zu machen. Höre mal rein!

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Auf unserem YouTube-Kanal findest du eine ganze Reihe von Videos zu den verschiedensten Themen, in denen wir dir kurz und knapp Fragen zu konkreten Themen beantworten. Wir bringen dir die Finanzwelt und Themen des privaten Investierens näher Schau gerne vorbei und lass uns ein Abo da!

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Das sagen Kund:innen zu unserer unabhängigen Finanzberatung

„Bei maiwerk stehe ich als Kunde an erster Stelle. Ich fühle mich bei diesem jungen, motivierten und kompetenten Team stets gut aufgehoben und es wird sich für meine Beratung und all meine Fragen Zeit genommen.“

Tabea T.

„Da die Beratung auf Honorarbasis und nicht auf Provisionsbasis erfolgte, konnte ich unabhängig von den angebotenen Produkten, die für mich nützlichen Lösungen zum Thema Vermögensaufbau finden. Ich kann Ingo Schröder und maiwerk uneingeschränkt weiterempfehlen.“

Lutz M.

„Sicheres Auftreten und Ahnung von dem was er macht zeichnen Ingo aus. Er setzt sich immer für seine Kunden ein und versucht für jeden Kunden das passende Angebot zu finden. So stelle ich mir eine unabhängige Finanzberatung vor.“

Carina G.

„maiwerk reagiert auf meine Fragen und Wünsche schnell und zuverlässig! Bei ihnen habe ich das Gefühl kompetent beraten zu werden! Sehr weiterzuempfehlen!“

Jan W.
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