PREISBEISPIELE ALTERSVORSORGE

Detaillierte Übersicht und Vergleich unserer Preise.

Umfängliche Ruhestandsplanung

Die Ausgangslage

Kundendaten

  • 30 Jahre alt, angestellt
  • 60.000€ Jahresbrutto
  • Lebensgemeinschaft, keine Kinder

Versicherungen

  • 1x DWS Riester (2014)
  • 1x Lebensversicherung ERGO (2004)
  • 1x Lebensversicherung Signal (1998)

Kundenwunsch

  • Analyse der bestehenden Versicherungen inkl. Optimierungsvorschlägen
  • Erstellung einer Rentenplanung

Das Ergebnis

Provision vs. Honorar: Direktvegleich der Ablaufleistung

Ablaufleistung: 250.000€

Einmalig gezahlte Provision: 4.500€

Ablaufleistung: 320.000€

Gezahltes Honorar: 1.750€

Entspricht einem Mehrertrag i.H.v.

70.000€

Unser Honorar

1.868€

Umfängliche Ruhestandsplanung ((Ehe-)Partner)

Die Ausgangslage

Kundendaten

  • 35 & 40 Jahre alt, 2x angestellt
  • 120.000€ gemeinsames Jahresbrutto
  • Verheiratet, zwei Kinder

Versicherungen

  • keine bestehenden Produkte

Kundenwunsch

  • Erstellung einer Rentenplanung
  • Produktempfehlungen

Das Ergebnis

Provision vs. Honorar: Direktvegleich der Ablaufleistung

Ablaufleistung: 250.000€

Einmalig gezahlte Provision: 4.500€

Ablaufleistung: 320.000€

Gezahltes Honorar: 1.750€

Entspricht einem Mehrertrag i.H.v.

70.000€

Unser Honorar

2.802€

Tarif & Anbieterberatung inkl. Einrichtung

Die Ausgangslage

Kundendaten

  • 40 Jahre alt, selbstständig
  • 90.000€ Jahresbrutto
  • Verheiratet, zwei Kinder

Versicherungen

  • keine bestehenden Produkte

Kundenwunsch

  • Produktempfehlung für die Altersvorsorge (Rürup Rente)

Das Ergebnis

Provision vs. Honorar: Direktvegleich der Ablaufleistung

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Ablaufleistung: 250.000€

Einmalig gezahlte Provision: 4.500€

Ablaufleistung: 320.000€

Gezahltes Honorar: 1.750€

Entspricht einem Mehrertrag i.H.v.

70.000€

Unser Honorar

795€

Produktanalyse Rentenversicherung, Riester, Rürup

Das Ergebnis

Provision vs. Honorar: Direktvegleich der Ablaufleistung

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Ablaufleistung: 250.000€

Einmalig gezahlte Provision: 4.500€

Ablaufleistung: 320.000€

Gezahltes Honorar: 1.750€

Entspricht einem Mehrertrag i.H.v.

70.000€

Unser Honorar

714€

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