PREISBEISPIELE ALTERSVORSORGE

Detaillierte Übersicht und Vergleich unserer Preise.

Umfängliche Rentenplanung für Angestellte

Die Ausgangslage

Kundendaten

  • 30 Jahre alt, angestellt
  • 60.000€ Jahresbrutto
  • Lebensgemeinschaft, keine Kinder

Versicherungen

  • 1x DWS Riester (2014)
  • 1x Lebensversicherung ERGO (2004)
  • 1x Lebensversicherung Signal (1998)

Kundenwunsch

  • Analyse der bestehenden Versicherungen inkl. Optimierungsvorschlägen
  • Erstellung einer Rentenplanung

Das Ergebnis

Provision vs. Honorar: Direktvegleich der Ablaufleistung

Ablaufleistung: 250.000€

Einmalig gezahlte Provision: 4.500€

Ablaufleistung: 320.000€

Gezahltes Honorar: 1.750€

Entspricht einem Mehrertrag i.H.v.

70.000€

Unser Honorar

1.750€

Das sagte unser Kunde (folgt)

folgt

Umfängliche Rentenplanung für Selbstständige

Alte Lebensversicherung – Analyse & Verbesserung

DWS Riester – Analyse, Verbesserung, Umsetzung

Umfängliche Rentenplanung + Produktanalyse (1x RV + 1x RV & BU)

Paarberatung
Rentenplanung

Produktanalyse
Rürup

Produktanalyse
Riester

Produktanalyse
BAV

Unkomplizierte Online-Terminreservierung

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