Altersvorsorgemanagement

Rundum-Absicherung für’s Alter.

Altersvorsorgemanagement

Altersvorsorgemanagement

Damit deine Altersvorsorge langfristig gesichert ist, bedarf es regelmäßigen Updates. Mit unseren Servicepaketen hast du entweder die Möglichkeit uns damit zu beauftragen oder du kümmerst dich mit Hilfe unserer Do-It-Yourself-Sofware selbst darum.

Rundum-Sorglos

LEISTUNGEN
Fondsmanagement
Fondsreporting
Stetige Aktualisierung der Altersvorsorgeplanung
Handlungsempfehlungen
optional: Jahresgespräch

DIY-Profipaket

LEISTUNGEN
Software Fondsmanagement
Software Fondsreporting
Software Altersvorsorgeplanung

Rundum-sorglos-Paket

Genauer erklärt

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Fondsmanagement

Fondsmanagement

Wir kümmern uns für dich um die beste Fondsauswahl und updaten sie regelmäßig, damit wir das Maximum aus deiner Altersvorsorge herausholen können.

Fondsreporting

Fondsreporting

Bei der Altersvorsorge ist es oft undurchsichtig, wie sich die Fonds innerhalb der Versicherung entwickelt haben. Wir geben dir regelmäßige Updates über die Wertentwicklung.

Aktualisierung der Altersvorsorgeplanung

Aktualisierung

Lebenssituationen ändern sich, das Gehalt steigt, Beiträge erhöhen sich dynamisch. Viele mögliche Veränderungen wodurch wir die Altersvorsorgeplanung regelmäßig aktualisieren.

Handlungsempfehlungen

Handlungsempfehlungen

Auf Basis der aktualisierten Altersvorsorgeplanung sprechen wir dir sinnvolle Handlungsempfehlungen aus. Das können zum Beispiel Beitragserhöhungen sein oder neue Produkte.

Jahresgespräch

Jahresgespräch

Optional stehen wir dir jährlich zur Verfügung, um persönlich die Fondsentwicklung, die Altersvorsorgeplanungen und mögliche Handlungsempfehlungen zu besprechen.

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