Wenn du dich für Modul 1 (Erfolgsformel Geldanlage) entscheidest, legst du bei der Buchung deinen ersten Wunschtermin fest. Dort starten wir dann mit Schritt 1, der Risikoprofilierung. Gleichzeitig bekommst mit der Buchung Zugang zur maiwerk Finanzakademie und dem darin [...]
Als Finanzdienstleistungsunternehmen benötigen wir Banken, die uns eine dementsprechende (digitale) Infrastruktur bieten, damit wir dich bestmöglich beraten und betreuen können. Neobroker wie Scalable Capital oder Trade Republic sind Broker, die sich nur an Endverbraucher:innen richten (B2C-Broker) und nicht an [...]
Wenn dein Fokus klar darauf liegt, dir eine Altersvorsorge aufzubauen, ist in den meisten Fällen die Buchung folgender Module zu empfehlen: Status Quo-Analyse (Altersvorsorge) Erfolgsformel Geldanlage (Geldanlage) Strategieberatung (Altersvorsorge) Produktvorschläge (Altersvorsorge) Vermittlung (Altersvorsorge) und Vermittlung (Geldanlage) Die Mischung der [...]
Nein. Erst bei Schritt 3 (Vermögensstrategie) im Modul 1 (Erfolgsformel Geldanlage) brauchen wir eine Tendenz von dir.
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass selbst Personen mit bestehenden Depots häufig ihre Risikobereitschaft falsch bzw. unzureichend einschätzen und das Wissen meist nicht über Aktien-ETFs hinausgeht. Daher empfehlen wir alle Inhalte. Im persönlichen und kostenlosen Ersttermin kannst du das aber [...]
Es ist auch möglich einzelne Module zu buchen. Modul 1 (Erfolgsformel Geldanlage) ist die Basis unserer Geldanlageberatung. Im Kombination mit dem optionalen Modul 2 (Vermittlung mit anschließender Betreuung) kümmern wir uns nach der Beratung auch um die Vermittlung, also [...]
Ja, das ist möglich und auch sinnvoll, denn dann entstehen im Beratungsablauf keine zu langen Abstände zwischen den Gesprächen. Empfehlenswert sind zwei Wochen Abstand zwischen den Terminen.
Ja, das ist möglich. In dem Fall kostet die Vermittlung (Modul 5) allerdings 300 € pro Produkt statt 200 € pro Produkt, weil wir im Vergleich zu Vermittlungen mit vorheriger Beratung mehr Aufwand durch die Datenaufnahme und Dokumentation haben. [...]
Ja, das ist möglich. In dem Fall kostet die Vermittlung (Modul 5) allerdings 300 € pro Produkt statt 200 € pro Produkt, weil wir im Vergleich zu Vermittlungen mit vorheriger Beratung mehr Aufwand durch die Datenaufnahme und Dokumentation haben. [...]
Bei der Status quo-Analyse (Modul 1) steht die Frage im Vordergrund, wie hoch der Versorgungsstand im Alter ist und wie viel man aufwenden müsste, um eine eventuell vorhandene Rentenlücke zu schließen. Bestehende Produkt werden hierbei natürlich einkalkuliert, aber nicht [...]
