PREISBEISPIELE GELDANLAGE

Detaillierte Übersicht und Vergleich unserer Preise.

Geldanlageberatung ohne bestehendes Depot

Die Ausgangslage

Kundendaten

  • 46 Jahre alt, selbstständig
  • 120.000€ Jahresbrutto
  • Verheiratet, zwei Kinder

Bestehendes Vermögen

  • Eigengenutzte Immobilie
  • 50.000€ Girokonto
  • 120.000€ Tagesgeldkonto

Kundenwunsch

  • Vermögen vor Inflation schützen
  • Sinnvolle Anlage ohne Produkte verkauft zu bekommen
  • Anlagezeitraum 15 Jahre
  • Anlage der Tagesgelder

Das Ergebnis

Provision vs. Honorar: Direktvergleich der Ablaufleistung

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Ablaufleistung: 188.512€

Einmalig gezahlte Provision: 4.500 – 6.000€

laufende Kosten: ca. 2,5% pro Jahr

Ablaufleistung: 229.861€

Gezahltes Honorar: 1.787€

laufende Kosten: ca. 0,35% pro Jahr 

Gebühr Vermögensmanagement: 1% pro Jahr

Entspricht einem Mehrertrag i.H.v.

41.349€

Unser Honorar

2.737€

Geldanlageberatung mit Überprüfung bestehender Vermögenswerte (BHW Bausparvertrag & Postbank Depot)

Die Ausgangslage

Kundendaten

  • Ehepaar 48 Jahre & 51 Jahre alt, angestellt und selbstständig
  • 180.000€ gemeinsamens Jahresbrutto

Bestehendes Vermögen

  • mehrere Bausparverträge im Wert von 120.000€
  • Postbankdepot im Wert von 180.000€
  • 90.000€ Tagesgeldkonto

Kundenwunsch

  • Überprüfung der bestehenden Vermögenswerte
  • Neuordnung
  • Vorschläge für sinnvollere Anlagemöglichkeit
  • Anlage der Tagesgelder

Das Ergebnis

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Ablaufleistung: 676.388€

Einmalig gezahlte Provision: ca. 10.000€

laufende Kosten: ca. 2,0% pro Jahr

Ablaufleistung: 793.604€

Gezahltes Honorar: 2.495€

laufende Kosten: ca. 0,35% pro Jahr 

Gebühr Vermögensmanagement: 0,75% pro Jahr

Entspricht einem Mehrertrag i.H.v.

117.216€

Unser Honorar

3.213€

Geldanlageberatung für ETF „Do-It-Yourself“

Die Ausgangslage

Kundendaten

  • 31 Jahre alt, angestellt
  • 70.000€ Jahresbrutto
  • nicht verheiratet, keine Kinder

Bestehendes Vermögen

  • 35.000€ Tagesgeldkonto
  • 500€ monatlicher Sparplan

Kundenwunsch

  • Vertiefung von selbst angelesenem Wissen
  • Aufbau eines eigenen ETF-Portfolios
  • Anlagevorschläge

Das Ergebnis

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Ablaufleistung: /

Einmalig gezahlte Provision: 1.500€

laufende Kosten: ca. 2,0% pro Jahr

Ablaufleistung: /

Gezahltes Honorar: 1.250€

laufende Kosten: ca. 0,35% pro Jahr 

  • Keine Interessenskonflikte
  • DIY-ETF-Portfolio
  • Transparente Kosten

Unser Honorar

2.390€

Nachhaltige Geldanlageberatung mit ETFs

Die Ausgangslage

Kundendaten

  • 39 Jahre alt, angestellt
  • 50.000€ Jahresbrutto
  • Lebensgemeineschaft, keine Kinder

Bestehendes Vermögen

  • 50.000€ Tagesgeldkonto

Kundenwunsch

  • Vermögensaufbau
  • Anlage vom Erbe
  • Anlagezeitraum 10 Jahre
  • Nachhaltige Anlage ohne Rüstung/Waffen und Nestlé

Das Ergebnis

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Ablaufleistung: 66.478€

Einmalig gezahlte Provision: 2.500€

laufende Kosten: ca. 2,5% pro Jahr

Ablaufleistung: 78.279€

Gezahltes Honorar: 1.787€

laufende Kosten: ca. 0,35% pro Jahr 

Gebühr Vermögensmanagement: 1% pro Jahr

Entspricht einem Mehrertrag i.H.v.

11.802€

Unser Honorar

2.737€

Zweite Meinung für eigenes ETF-Portfolio

Die Ausgangslage

Kundendaten

  • 28 Jahre alt, angestellt
  • 75.000€ Jahresbrutto

Bestehendes Vermögen

  • 10.000€ Girokonto

Kundenwunsch

  • Check der eigenen ETF-Recherche
  • Optimierungsvorschlag

Das Ergebnis

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Unser Honorar

833€

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