Vermögensmanagement 2017-11-24T20:36:47+00:00

VERMÖGENSMANAGEMENT

Nachhaltig. Solide. 

VERMÖGENS-MANAGEMENT

Sicherheit durch sorgfältige und langfristige Betreuung

LEISTUNGEN ENTHALTEN
Persönlicher Ansprechpartner vor Ort
Kostenloser Strategiewechsel
Laufende Überwachung
Strategisches Risikomanagement
Steueroptimierung
Automatische Strategieupdates
Depotanalyse + Marktkommentar
Monatliche Reportings
Institutionelle Anlageinstrumente
Kostenfreie Zuzahlungen und Änderungen

Was das im Detail bedeutet

PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER VOR ORT

PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER VOR ORT

Sehr gerne kannst Du mit uns einen Termin vereinbaren, um Dein Anliegen persönlich zu besprechen.

KOSTENLOSER STRATEGIEWECHSEL

KOSTENLOSER STRATEGIEWECHSEL

Du kannst jederzeit kostenlos innerhalb unser acht Strategien wechseln, wenn sich z.B. etwas in Deinem Leben geändert hat, wodurch Du das Risiko-Rendite-Verhältnis Deiner Anlage anpassen möchtest.

LAUFENDE ÜBERWACHUNG

LAUFENDE ÜBERWACHUNG

Wir haben Deine Anlage zu jeder Zeit im Blick und unterstützen Dich dabei die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen.

STRATEGISCHES RISIKOMANAGEMENT

STRATEGISCHES RISIKOMANAGEMENT

Durch die unterschiedliche Entwicklung der Anlageklassen Aktien und Anleihen kann es zu einem erhöhten Verlustrisiko kommen. Wir stellen Deine ursprüngliche Anlageentscheidung, und damit Dein gewünschtes Maximalrisiko, regelbasiert wieder her.

STEUEROPTIMIERUNG

STEUEROPTIMIERUNG

Wir führen eine Steueroptimierung Deiner Anlage durch, in dem wir darauf achten die 801€ bzw. 1602€ Steuerfreibetrag regelmäßig auszunutzen. So sparst Du effektiv Steuern und erhöhst Deine Nettorendite.

AUTOMATISCHE STRATEGIEUPDATES

AUTOMATISCHE STRATEGIEUPDATES

Wir prüfen regelmäßig, ob wir unsere Anlagestrategie, vor allem aus wissenschaftlichen Gesichtspunkten, sinnvoll ergänzen können. Erfolgt eine Strategieanpassung führen wir auch in Deinem Depot ein automatisches Update durch.

DEPOTANALYSE + MARKTKOMMENTAR

DEPOTANALYSE + MARKTKOMMENTAR

1x im Quartal erhältst Du eine Depotanalyse über Deine Anlagenentwicklung, Gebühren und Transaktionen und die Entwicklung deiner Strategiebestandteile. Die Entwicklung kannst Du anhand des Marktkommentars besser nachvollziehen.

MONATLICHE REPORTINGS

MONATLICHE REPORTINGS

Du erhältst von uns einen monatlichen Anlagebericht um Dich zu informieren, wie sich Deine gewählte Strategie entwickelt hat.

INSTITUTIONELLE ANLAGEINSTRUMENTE

INSTITUTIONELLE ANLAGEINSTRUMENTE

Über uns hast du Zugang zu kostengünstigen institutionellen Anlageinstrumenten,  welche für Privatanleger normalerweise nicht zu erwerben sind.

KOSTENFREIE ZUZAHLUNGEN

KOSTENFREIE ZUZAHLUNGEN

Wenn du z.B. einmalig Geld einzahlen möchtest oder die Höhe deines Sparplans ändern willst, brauchst Du für unseren Service kein neues Honorar aufwenden.

Kostenloses Erstgespräch vereinbaren